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在国际层(ceng)面(mian)，中国对大型可再生能源项目的支(zhi)持——从巴(ba)基斯坦(tan)的卡伊德·阿赞姆太阳能园区，到老挝的水电项目，再到埃及的风能开发等案例在扩(kuo)大清洁能源获取方(fang)面发挥了关键作用。中国(guo)通过“一带(dai)一(yi)路”倡议所开展的合作，也使其在(zai)全球能源转型中拥有更大影响力。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突(tu)破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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