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⚑ 赛道(dao)及产业趋势投资：火山引擎(qing)原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与(yu)AI服务平台火山引擎于北京举(ju)行了新一届 FORCE 原动(dong)力大会(hui)。此次大会聚焦大模型、AI云(yun)原(yuan)生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探(tan)讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包(bao)大模(mo)型(xing)1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着(zhe)重强化推理(li)与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中成绩(ji)领先，且具备(bei)突出的价格优势。在服务升级层面，火山(shan)引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助(zhu)推Agent开发与应(ying)用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务(wu)在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现(xian)了迭代更新。

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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中(zhong)报业(ye)绩预计改善或持(chi)续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，如饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望(wang)边际改善。景气方面(mian)，6月份(fen)景(jing)气(qi)较高(gao)的领域主要集(ji)中在(zai)资源(yuan)品、部分消费服务(wu)和信息技术(shu)领域。其中资源品(pin)板(ban)块原油、多(duo)数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比(bi)降幅(fu)扩大，公用(yong)事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。

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本周市场在金融🤬、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力💓🥥，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散💝，资金面不能达成温和放量配合🥥💓💕，市场或由强势上涨再度转向震荡🥝。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、“7月市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，即將(jiāng)到來的(de)中報(bào)業(yè)績(jī)期，科技、消費、中(zhong)遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年(nian)報(bao)披露牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。”招(zhao)商證券指齣(chū)。

2、華(huá)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)具備(bèi)良好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投資(zi)價(jià)值。下半年尤其昰(shì)四季度，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流(liu)動(dòng)性(xing)寬(kuān)鬆(sōng)的宏觀(guān)環(huán)境下，銀行闆塊通常齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性機(jī)會(huì)；銀行具備資金(jin)中長期流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。