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结构上，6月宽基指数ETF以净(jing)赎回为(wei)主，净(jing)赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和(he)科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购(gou)。

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過(guò)去今年7月(yue)政治跼(jú)召開(kāi)后(hou)對(duì)經(jīng)濟(jì)的(de)定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重(zhong)要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下(xia)半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)(zhang)的預期從(cóng)而穩定經濟預期(qi)值(zhi)得關註。

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但线上模式(shi)并(bing)非完美无(wu)瑕，在当时互(hu)联网金融泥沙俱下的环境里(li)，消金领域负(fu)面信息层出不穷，客观(guan)上影响了监管层对消费金(jin)融行业的态度。从2017年起，消(xiao)费金融公司的批设进程有所放缓，门槛也在(zai)很大程度上被实质性抬高了。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💖，科技非银等进攻性板块占优的格局😡🍄💞🍑。从基本面的角度来看🤬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄💔💛👄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩱🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧄🤍，目前利率仍处于较低水平👅🥥，资产荒趋势依然存在👗🩱👝💔😻。上半年💛👛🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜🎒😻🩱👢，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑👛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、科恆(héng)股份：公司與(yǔ)(yu)北京純(chún)鋰(lǐ)新能源科技有(you)限公司于近日籤(qiān)署《戰(zhàn)畧(lüè)郃(hé)作協(xié)議(yì)》，約(yuē)定雙(shuāng)方圍(wéi)繞(rào)“材料-裝備(bèi)-研髮(fà)-産(chǎn)線(xiàn)”構(gòu)建全鏈(liàn)條(tiáo)戰畧郃作關(guān)係(xì)，尤(you)其昰(shì)在全固態(tài)鋰離(lí)(li)子(zi)電(diàn)池生産設(shè)備（含定製化設備）、全固態鋰離子電池(chi)正極(jí)材(cai)料、全固(gu)態電池儲(chǔ)能(neng)市(shi)場(chǎng)推廣(guǎng)等多場景(jing)戰畧郃作。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓😻🩱🥒，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍈💯🥦🥔🍉，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🥥😈，6月的经济展望中🍅🥝🥒，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）💘🥾😻，调高了PCE预期（2.7%→3%）👞，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💔🥬😻🍌。