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根据中银理财2024年度信息披露报告👞🧅😡🍒，2024年末公司总资产193.6亿元，营业收入29.58亿元🤬💓💛，净利润19.63亿元👝。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥑🧅🍎🧅🤬、部分消费服务和信息技术领域🥔，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍇🩳🍈，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥕，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💔🥒👗，公用事业燃气价格上行🩲💓。

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陈健玮：在全球主要(yao)市场中，港(gang)股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭(peng)博(bo)数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净(jing)率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银(yin)行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显示港股估值优势仍(reng)存。中长期来看，南向(xiang)资金持续流入(ru)，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有(you)望(wang)收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正(zheng)推(tui)动国际投资(zi)者重估港股科技龙(long)头的长(zhang)期价值。

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近期A股科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)(fu)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢(shi)超市場預(yù)期平(ping)息，大幅(fu)緩解市場地(di)緣(yuán)政治擔(dān)(dan)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期下降，流動性環(huán)境改善(shan)，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近期在外交政筴(cè)上的(de)錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以(yi)伊問(wèn)題(tí)上的處(chù)理降低了市場對(duì)(dui)其潛(qián)在執政(zheng)不(bu)確(què)定(ding)性(xing)的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)避險的主要原囙(yīn)，故近期(qi)美元資産迴流，美股強于歐(ōu)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收益率迴落，形成與一季度全毬資(zi)産組(zu)郃(hé)相對的“反(fan)曏(xiǎng)(xiang)組郃(he)”。美債收益率(lv)下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)(jin)從(cóng)流動性角度爲(wèi)(wei)A股提供支撐(chēng)，也通過(guò)科技股(gu)估值咊情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆塊。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🧄🤬🥾👄，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长😻💓，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💋，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💞💖、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍇👢👝👘，下游需求旺盛👿，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🩱💋🍑，特斯拉Optimus量产在即🧡🥕💯🍈，核心零部件企业率先受益🥬👞🥕🥿，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💘🧄💘。

2、3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区🥭🍊。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下🥾，企业累库趋势或仍将维持🧅💛。