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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进(jin)入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三(san)年低迷(mi)和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率相(xiang)对无(wu)风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应(ying)的就是估值的(de)提升。据估(gu)算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生(sheng)显著影响，也(ye)会对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选股方向

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