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如今(jin)，隨(suí)着(zhe) 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)(zhang)壓(yā)力，到相互(hu)矛盾的經(jīng)(jing)濟(jì)信號(hào)咊(hé)(he)糢(mó)(mo)餬(hú)(hu)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的(de)走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💔🍉💌😻，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍇🩰，市场对美联储7月降息预期有所升温🌽。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥥🍅，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💖💝；市场风险偏好有所改善👜👚👠🥻，融资资金净流入规模扩大🍊🥔👚🥒💞。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥻；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👄🍈😠。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍌。

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具体而言(yan)，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元(yuan)上海理湃光晶(jing)技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份(fen)6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示(shi)镜片(pian)的专(zhuan)有技术和独创(chuang)工艺。其依托领先的(de)几何(he)光波导(dao)“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺(yi)开发(fa)的AR几何光波导二维波导(dao)镜片，面向轻量消费(fei)级AR眼镜，为消费端带来更加轻(qing)薄、透(tou)亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目(mu)前(qian)已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易(yi)，作为国内(nei)AR眼镜光(guang)波导模组生产规(gui)模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动(dong)投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消(xiao)费(fei)市场(chang)。

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1、3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主，外需表现较好🤍👛💘💓，PVC库存较去年同期有所下降💋👛，走势上季节性较为明显，一季度累库，二季度去库。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位👛，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环比也将有所增长🥻🩰💯，因此PVC库存延续下降的状态。

2、债市回顾。本(ben)周债市利率先上后下，长短端走势分化。全周伊(yi)以停战，市场风偏回(hui)升，长债总体偏弱(ruo)。央行公开市场持续大额净投(tou)放，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限，总体(ti)下行。