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盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内(nei)外(wai)需求不足、价格拖(tuo)累等因素影(ying)响(xiang)。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细(xi)分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增(zeng)幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等领(ling)域受益于消费类景气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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2、相比2014年底和2019年初🍓🩱，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💗🥒💛，并且中国央行同步宽松💖🍇🥑，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💗💖👚🥭，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💟，红利也开始滞涨👗🍒💋。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍑🥑🍏💟，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💯🍌🍏。近期，YU7大热🥑、欧洲延缓停售油车🥝，标志着产品力正替代产品形式👗🥔，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍈💯💞🥭💞，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍈😈💯💟，科技领域产品催化频出🍍，或将带来市场注意力重新转向科技板块😠，有望接力创新药和新消费的行情🍌🥔。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👙🍇。