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原料趋松：国内铅(qian)精矿供给弱(ruo)修复持稳(wen)，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测(ce)算，2025年废铅(qian)料发生量增速(su)为5.0%。矿端增量逐(zhu)渐显现，废电池供应同比(bi)略有好转，铅元素原料整体趋松(song)。

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国盛证券表示，从算力(li)建设角度(du)看，高(gao)密度(du)、低(di)功耗等已成为一致公认方向，CPO交换机有利于在scale up层面提(ti)高互联能力，帮助CSP更好的建设更大(da)规模的集群。

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6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月(yue)9日美国(guo)“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面达成协议概率(lv)小、恐对市(shi)场形成冲击，但流(liu)动性存在(zai)结构性支撑托底(di)市场，预计市场波动加大(da)。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联储议息会议(yi)存在释放利(li)好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以(yi)及地产调控政策有(you)望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对(dui)银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成长科技板(ban)块的回调风险。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例(li)會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市(shi)場(chang)交易咊增量資金層麵(mian)，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成(cheng)長(zhang)價值風(feng)格或(huo)相對均衡。

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1、龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料👿🩰。

2、据联合(he)调查组工(gong)作人员介绍，被举(ju)报的“前公公(gong)婆婆”没有利用原职务之便，谋取不正当利益，联合调查组向举报人当面回(hui)复后，未再公开发(fa)布核查情况。