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后续如何(he)演绎？市场若要(yao)延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端(duan)主导。战略上我们保(bao)持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认(ren)为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融(rong)资(zi)产配置比例(li)提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能(neng)开启资(zi)金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以(yi)来的结(jie)构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值(zhi)容忍(ren)度有一定约束；二是我们(men)观(guan)察(cha)到(dao)各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多(duo)采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑(hua)担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过(guo)于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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6月股票市場(chǎng)(chang)可跟蹤資金淨(jìng)(jing)流入，各類(lèi)增量(liang)資金相對(duì)均(jun)衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)(rong)資資金淨流(liu)入槼(gui)糢擴大。資(zi)金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼(gui)糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力(li)增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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