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后续(xu)如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增(zeng)量资金(jin)的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必(bi)会(hui)演绎持续急涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征(zheng)。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能(neng)阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以(yi)来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增(zeng)量(liang)资金尚未形(xing)成明(ming)显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下(xia)滑担(dan)忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期(qi)、全球贸易环境波(bo)动及(ji)过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月💗👚，预期年内不降息的官员人数增加了3人🧄，人数增加至7人🥒；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧🍇👢💘。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

2、中国(guo)人(ren)民银行货(huo)币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧(ce)结构(gou)性改革相关工作，指出要引(yin)导大型银(yin)行发挥金融服务实(shi)体经济主力军作用，推动中(zhong)小银(yin)行聚焦主责(ze)主(zhu)业，支持银行(xing)补充资本，共同(tong)维护金融市场(chang)的稳定发(fa)展。有效落实好各类(lei)结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文(wen)章”，加力(li)支持科技创新、提振(zhen)消费(fei)，做好“两重(zhong)”“两新”等重点领域的融资支持(chi)。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索(suo)常态化(hua)的制度安排，维(wei)护资本市场(chang)稳(wen)定。持续做好支持民营经济(ji)发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进(jin)一步打通中小微企业融(rong)资的堵点和卡点。着力(li)推动已出台金融政策(ce)措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发(fa)展新模(mo)式(shi)。切实推进金融高水平(ping)双向开放，提高开放条件下(xia)经济金融管理能力(li)和风险防控(kong)能力(li)。