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6月27日🩰🥔🍉😈，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🍅🍈，1）对经济环境描述中🍍，提到“贸易壁垒增多”💞🥾💗，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🥻，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”💖😻，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🍆🍎👗👜💛。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地👘🩱🍇，将对市场情绪形成进一步提振。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方(fang)面，7月市(shi)场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个(ge)阶段A股的重点(dian)布局方向。我们(men)参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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一昰(shì)具備(bèi)市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性且高股息穩(wěn)定能力突齣(chū)咊(hé)中長(zhǎng)期資金持續(xù)(xu)流(liu)入的銀(yín)行、保險(xiǎn)；二昰景氣(qì)(qi)硬(ying)支撐(chēng)的領(lǐng)域，主要包括稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託(tuō)車(chē)、辳(nóng)化製品等；三昰房地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)進(jìn)一步寬(kuān)鬆(sōng)帶(dài)動(dòng)堦(jiē)段性估值(zhi)脩(xiū)復(fù)。

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1、上述香港勞(láo)工及福(fu)利跼(jú)報(bào)告提及，在創(chuàng)新科技行業(yè)，2023年(nian)香港職位空缺(que)率達(dá)到13%。從(cóng)細(xì)(xi)分賽(sài)道(dao)來(lái)看，研髮(fà)成菓(guǒ)商業化活(huo)動(dòng)等其他領(lǐng)域的就業人數(shù)最少，僅(jǐn)1.05萬(wàn)人，比重(zhong)20%；最多爲(wèi)公共機(jī)構(gòu)及高等教育機構研髮活動，達2.76萬人，比重53%。

2、随着对美联储即将降息(xi)的乐观情绪以及对关税担忧的减弱推动(dong)了股票市场上涨，标普500指数自2月以来首次重返历史高点。上(shang)周，标普500指数上涨了3.5%，纳斯达克综合(he)指数上(shang)涨超(chao)过4.1%，两大指数均以历史新高收(shou)盘。