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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在(zai)资(zi)本市场加速(su)发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的(de)关键，直接关乎创新产业发展机遇(yu)的把握和产业升级的进程。机构认(ren)为，并购市场不仅延续数量与金额(e)的高活跃，还在监管政策优化驱动(dong)下，显示出结构性重组升级的趋势。后(hou)续在(zai)经济修复(fu)、政策鼓(gu)励与资本市(shi)场(chang)改革(ge)共振的支(zhi)撑下(xia)，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数(shu)相对10年期中(zhong)国(guo)国债利率的风险溢价约为(wei)8%，相对10年期(qi)美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来(lai)看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过(guo)去十年间35%分位数。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👚💟，但如果美联储在7月意外降息🍓👠，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💌，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💔🎒🍒💟🥒。近期🥑🥭，YU7大热💛、欧洲延缓停售油车👢💟🍒👛，标志着产品力正替代产品形式🥝，推动全球电气化进程全面加速东移💯💓，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍒🍒，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、公司指，压铸机业务在复杂多变的市场(chang)环境中呈现出差异化发(fa)展格局，下半年随交(jiao)付节奏加速，收(shou)入环比显著(zhu)提升38.3%，拉回全年整体业绩，收窄业绩缺口(kou)，下(xia)半年(nian)利润环比增幅达80.9%，较上半年近翻倍增长。此外，注(zhu)塑机(ji)业务在(zai)本财年表现出(chu)色，收入同比增(zeng)长 23.3%，分部业绩同比提升5.7%。

2、港股。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险👝🥕🩳，短期或维持震荡🥿。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注🩰👡。