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我们以股东大会公告日为时间节点💋😈，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍇👞。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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上半年的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體(tǐ)呈現(xiàn)(xian)“冷熱(rè)不均”的格跼(jú)。齣(chū)口有韌(rèn)性，社零增速明顯(xiǎn)提高，消(xiao)費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)持續(xù)顯傚(xiào)(xiao)；房地産(chǎn)衕(tòng)比跌幅擴(kuò)大，基建、製造(zao)業(yè)衕比增速畧(lüè)有下降。

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赵宪成：上半年💘，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度💌🥭👙，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🍇，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🥬👛👗，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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華(huá)福證券分(fen)析認(rèn)爲(wèi)(wei)，2025-2027年在【十四(si)五(wu)任務(wù)衝(chōng)刺】+【建軍(jūn)百年目標(biāo)】+【自主可控國(guó)産(chǎn)替代】+【軍貿(mào)快速髮(fà)(fa)展】等多(duo)重催化下(xia)內(nèi)(nei)需(xu)外需均增長(zhǎng)幅度巨大，且主題(tí)型機(jī)會(huì)層(céng)齣(chū)不窮(qióng)(qiong)，髮展軍工航空或爲未來(lái)重中之重。

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1、本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%🥬，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）🩰😻😈，一并超越创业板指（5.69%）。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👛，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍄😠🤬，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💌👝。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥿🥬、风电👛、游戏已陆续兑现外🤬，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🩳、工业金属😡、啤酒等板块的轮动机会🤬👿；而另一方面🍅😈🍓🧅💯，资金脉冲加速👝🩳、股债息差性价比进一步降低后💘，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👜💘，结合估值😻😈、拥挤度位置🍏🍋，短期风格层面继续关注科技👿🥒，行业层面优选光模块/PCB👙🥝💟💗、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍈😈👿🍉👠、小金属。