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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利(li)同比(bi)增(zeng)速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以及高频(pin)景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。景气方(fang)面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资(zi)源品(pin)、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓(huan)，消费服(fu)务(wu)板块空冰洗彩(cai)零售(shou)额四(si)周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域(yu)布局，行业推荐重(zhong)点关注：电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截(jie)止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前美國(guo)對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)(jian)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫(zan)緩期截止(zhi)日昰8月12日，目前(qian)仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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