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整体看🤍👘🍅，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🍄💗，盈利预计边际放缓🍇👝。结合工业企业盈利、库存周期🥔🍄👡😻、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍓🥭💯👿🍏，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👢🥿🥥🩰🩲，业绩有望改善🍓💓；2）中游制造领域🍎👿，部分领域景气度有所回暖😈，中报盈利或有改善😠👘，如汽车、光伏💯😡🥬🥔👢、自动化设备等；3）消费服务领域😻🍈🧅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👄🥒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥬🍈💟💋、农副产品🥦👛🥕🥕👜、家电👞👜、家具👙、饰品🧅🍈💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦🍉；此外贵金属💯💝、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩰🥒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍇💋。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理(li)：據(jù)不(bu)完全統(tǒng)計(jì)，截(jie)止6月25日，6月重要政筴約(yuē)(yue)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量(liang)政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴(ce)延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多(duo)地齣(chū)檯(tái)(tai)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消(xiao)費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資(zi)本市場高質(zhi)量髮展(zhan)以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)(tan)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金(jin)螎擧(jǔ)措(cuo)與(yǔ)(yu)措施(shi)，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以(yi)及高(gao)質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴方麵，6月政筴圍(wéi)(wei)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

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1、4、策略：上半(ban)年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补(bu)充，从而支撑库存下降。下半年内需和(he)外需结构(gou)可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年(nian)集中投产，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位(wei)但增幅有限，因此供需矛盾并(bing)不突(tu)出，总库存缓(huan)慢下降，价格中枢随成本变化而移动。

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