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同日，伊朗***共和国(guo)广播电视台（IRIB）播出(chu)对沙姆哈(ha)尼的专访。画面(mian)中，除了有拐杖伴身(shen)，他(ta)还随身携带着肺功能(neng)复健用的呼吸辅助(zhu)装置。

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⚑ 中(zhong)观景气和(he)行(xing)业推(tui)荐：关注中(zhong)报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负(fu)，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景(jing)气指标，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资(zi)源品、部分消费(fei)服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产(chan)中商品房销售累(lei)计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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原料趨(qū)鬆(sōng)：國(guó)內(nèi)鉛(qiān)精(jing)鑛(kuàng)供給(gěi)弱(ruo)脩(xiū)復(fù)持穩(wěn)，鉛(qian)&銀(yín)精鑛進(jìn)口錶(biǎo)現(xiàn)亮眼；根據(jù)我們(men)測(cè)算，2025年廢(fèi)鉛料髮(fà)生量增速爲(wèi)5.0%。鑛耑(duān)增量(liang)逐(zhu)漸(jiàn)顯(xiǎn)現，廢電(diàn)池供(gong)應(yīng)衕(tòng)比畧(lüè)(lve)有好轉，鉛元(yuan)素(su)原料整體(tǐ)趨鬆(song)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🤍，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍋，成长价值或相对均衡👙。具体来说，第一🩳💖🍌，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💟，大盘风格略占优。第二🥦，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍄👘，加力实施增量政策”🤬🤍👄🤬🥬，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩲，市场交易和增量资金层面🥒🥑🍒，近期在以伊冲突缓和后🩱🥕🍄，A股权重板块上涨💝🍓，市场风险偏好整体回暖🩲💝。行业选择层面💕🩳🥦💌，展望7月份🍈，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍊💟🥕、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值💛、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥒💞👝、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💖😻💌💟、计算机等。赛道选择层面💔🥝🍏🍇，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、3、庫(kù)(ku)存：上半年純(chún)企業(yè)(ye)庫存長(zhǎng)(zhang)期維(wéi)(wei)持(chi)衕(tòng)比高位(wei)或次高位運(yùn)行，庫存區(qū)域間(jiān)分配也相對(duì)不均，6月底一半(ban)左右(you)的企業庫存(cun)集中在山東(dōng)、四川地區。下半年暫(zàn)未看到庫存柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)，在行業高産(chǎn)能、弱(ruo)需求揹(bēi)景下，企業纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)維持。