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4、總結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限，成本支撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)。綜上所述，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年硅(gui)鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)(nan)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然(ran)較(jiào)大，關(guān)註相關政筴(cè)，目前看供需層麵預期驅動有限。成本耑的支撐或增強，煤(mei)焦價(jià)格自低(di)位持續(xù)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，焦煤期價月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力成本有上調(diào)預期，硅鐵最主要生産(chǎn)成本就昰(shì)電力，成本支(zhi)撐預期增強。綜郃(hé)來(lái)看，上半年硅鐵期價已經(jīng)創(chuàng)下近年來(lai)新低，下(xia)半年成本支撐或增強，預計(jì)硅鐵期價重心較上半(ban)年有一定上調，但供需層麵無(wú)共振驅(qu)動(dong)，空間(jiān)或相對(duì)有(you)限。

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上周大涨的香港证券ETF（513090）连续三个交易日成交额突破200亿元，持续问鼎ETF市场。该ETF上周换手率超900%🥻💘，位居股票型ETF榜首👅。值得注意的是，该ETF是全市场唯一跟踪香港证券指数的ETF产品，支持T+0交易💋🥕、年管理费率为0.15%。

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那么此时🍒，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II👛🥻😡，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💗🧄。因此💛🎒💗🥿，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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中原证券指出，随着行业景气(qi)度不断下滑(hua)，2023年(nian)开始行业固定资产(chan)投资增速有所回落，2025年以来投资(zi)力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求(qiu)方面，随着汽(qi)车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随(sui)着我(wo)国宏观经济持续(xu)向好，化工行业下游需求有望继续复苏(su)。在供给(gei)和需求两方面驱动下(xia)，未(wei)来行业景气有望边际回暖。

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1、以发行日期为参考💕💌🥦，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元👄，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升🥝。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定💯，资金总需求规模维持低位稳定👝😡💘🌽👠。

2、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入🤬💌👄💌，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。