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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑🧅，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大🍊🩰，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑💔👄💔👢。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大👢，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🤍🩱。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🍊，海外市场仍可能出现较**动🍈💘🎒，风险 偏好或先稳后降👘。

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1、2、从全球的供应情(qing)况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前(qian)OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶(tong)/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区(qu)为88%、87%，阿联酋(qiu)的产能(neng)利用率仅为71%。因(yin)为来看，OPEC国家中产能居于前四位的(de)国家均具备增产的能(neng)力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配(pei)额增产计划，此(ci)轮如果继续增产41万桶/日，如果延续(xu)该增产策略(lve)，至(zhi)9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月(yue)也继续增产直接(jie)完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会(hui)进而继续讨论上(shang)一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预(yu)期。当前确(que)定(ding)的是OPEC+已改变(bian)其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳(wen)定的供应。EIA对美国原油产量(liang)达峰(feng)的(de)预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较(jiao)于2024年的27万(wan)桶/日下降，2026年美国原油的产量增速(su)为下降4万桶/日。预计下半(ban)年供应的增量(liang)值仍主(zhu)要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万(wan)桶/日水平。

2、许廷全：上半年港股市场呈现(xian)震荡向上走势，主要受(shou)到内外部多因素(su)交互影响，自去年底投(tou)资者意识到经济(ji)政策转向后，风险偏(pian)好(hao)有所上升(sheng)，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券(quan)商(shang)陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦(yi)隐含中美科技之间差距可能收(shou)敛，以及估(gu)值吸引力等(deng)因素，都推动了港(gang)股(gu)市场回暖。