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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈(cheng)現(xiàn)“震盪(dàng)上(shang)行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包(bao)括(kuo)宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦(jiao)高質量髮(fà)(fa)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(ce)加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流(liu)入或突破萬(wàn)億(yì)(yi)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)(xu)改(gai)善港股流動性。衕(tòng)時(shí)(shi)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註(zhu)度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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1、🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮(lun)高低切周期中。以月度(du)-季度维度的(de)轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边(bian)际调升或具备后续催化的板(ban)块(kuai)】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池(chi)主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一(yi)步(bu)降低后，也需警惕(ti)银行板块(kuai)的(de)短(duan)期波动风(feng)险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面(mian)优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

2、秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金👛🥾。经初步测算🩲🍓，本次交易预计不构成重大资产重组🥔🥦。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🥝🍄。