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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆(ni)轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)(cang)，徃(wǎng)徃(wang)看不到太(tai)多場外增量資金。具(ju)體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速(su)反彈時，開(kāi)戶數(shu)衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)(dui)低迷的狀態(tài)。

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目前来看，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间(jian)或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。今(jin)年4月初(chu)以来的贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整体(ti)来看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股面临(lin)的外(wai)部(bu)环境扰动降低。

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行业(ye)层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注(zhu)的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业(ye)所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的(de)参(can)考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产替代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善(shan)。

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1、伊朗内(nei)政部长莫梅尼28日在悼(dao)念仪式上说，美国和以色列的所作所为证(zheng)明(ming)其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行(xing)动或违背承诺的行为(wei)。

2、上海市科委(wei)相关负责人表示，此次(ci)脑(nao)机接口未来产业(ye)集(ji)聚区(qu)在上海新虹桥国(guo)际(ji)医(yi)学中(zhong)心落(luo)地，将发挥区域科研基(ji)础(chu)扎实、临床资源丰富、产业资源显著的优势，以集(ji)聚区为核心，形(xing)成(cheng)“技术突破(po)-产业转化-场景落地”集(ji)聚效应，进一步(bu)推进脑机接口(kou)未(wei)来产(chan)业(ye)培育(yu)。