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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🥑😻👗🍉🧡；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🤬，供需增速差为0.78%🍈👙🍈。上半年受关税扰动影响🤍💖，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💌。在08合约进入交割逻辑前💓😠🥔，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而💖🧡🧡，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🍏。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🍏🩲👠🥬，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度🍏🥑💌😠🩱，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🥑🍋🌽。同理💓，从月间套利视角观察👜，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落💋💓。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🩲，但基于相对确定性考量🥝💋，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议😠，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🥻🥝👜👚，但期限将限制为 5 年，而非 10 年🍉😡🍆👠。

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1、Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年(nian)一季度的全毬(qiú)(qiu)手機(jī)SoC處(chù)理器(qi)市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列(lie)第四。

2、图片及数据来源：沪深交易所等🍆🍊🥒🌽👛，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🍅🍒🍆，该指数基日为2004.12.31👡💗，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💖👄。Wind数据显示🩱💞🍅👞，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🍆💘👠🧡；2021年：15.72%😠🩲；2022年：-26.89%🍒；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示🥾，个股描述不作为任何形式的投资建议🧡🧄🥕👘，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险👝💛，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👢👅🥭、评论🥔、预测、图表、指标、理论👠🥦、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍏🥝。另，本文中的任何观点💝💌🍍🍋、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🥾🍌💞，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🧡👙👚。