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今年以来，个(ge)股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进(jin)一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效(xiao)应(ying)在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎回，对(dui)市场上涨构成(cheng)的一(yi)定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种(zhong)因素推动下，指数站上关键扭亏阻力(li)位(wei)，扭亏赎(shu)回压力缓解(jie)，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这种(zhong)情况发(fa)生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为(wei)进入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提升新(xin)产业趋势(shi)有望占优(you)。

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2025 年上(shang)半年，全(quan)球锡生产(chan)面临诸(zhu)多扰(rao)动，引(yin)发锡价剧烈(lie)波(bo)动，不过当(dang)前大(da)部分国家和地区供应扰动已逐(zhu)步(bu)平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数。我们认为，下半年锡价或表现为先震荡运行，后随着佤邦复产临近(jin)和需求边际走弱(ruo)价格(ge)中(zhong)枢有所下移，沪锡波动区间在 23-28 万(wan)元 / 吨。

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注：中证银行指数近5个完整(zheng)年(nian)度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年(nian)，-4.23%。指数过往(wang)业(ye)绩不预示未来(lai)表现。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动👿👢，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🍊，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👿💌🩱。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🍅、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间💘🥑👡👞，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍄，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥔，同时显著降低成本🩳🥑；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍏，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用💔🍅🥝👿💟，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)(shi)該(gāi)堦(jiē)段(duan)關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業(ye)盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)(ku)存週期位寘以及高頻(pín)景(jing)氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速(su)或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績(ji)有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分(fen)領域景氣度(du)有所(suo)迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品(pin)、美(mei)容護(hù)理等零售領域盈利有(you)朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領(ling)域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供(gong)給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有(you)朢邊際(ji)改善。

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