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第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或改(gai)善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大(da)，公用事业(ye)燃气价格上行。综(zong)合(he)盈利、行业景(jing)气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。

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國(guó)恩股份：公司已于2025年6月26日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了(le)髮(fà)行境外上市外資(zi)股（H股）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的(de)申請(qǐng)，竝于(yu)衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行竝上市的申請資料。

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2、龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料👙。