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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位🍌🍏🥻👞，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%💟👚🩲，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🍑👚，净出口量超预期回升，同比大幅增长🍆👠👝🌽。2025 年来看🥦，不锈钢维持产能过剩格局🌽🥭💕🧄，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性🥕👙，全年产量增速预计约为 5.1%🩲🍌。需求端预计地产拖累放缓🥬🥥，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%🥬，全年或依然呈过剩态势👡👅😡，但同比有所收窄🤬😡，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🩲👘，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏💓👚。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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1、🏮行业配置层面💯，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👛🍏🤍。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👠🥾🍈🍏🍑。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👜，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥿👅，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💘🍎、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👙👜🍌💓，资金脉冲加速🥥💕🍅、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💛😈💌。胜率方向🍄👛💕🌽👠，结合估值、拥挤度位置🍎，短期风格层面继续关注科技👘👄🤬😈，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👝😠🥥、小金属。

2、鑫宏业：披露以简易程序向特定对象发行股票预案👡😡。本次发行拟募集资金总额不超过30💘🎒，000.00万元👘😻💘，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于超融合导体线缆研发及产业化项目、大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目、新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目。