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6月27日👞👠，央行召开第二季度例会。从会议表述来看👠🥝💗🌽，1）对经济环境描述中💟🥒🤬🎒，提到“贸易壁垒增多”🍄🥥🍌🍇，“物价持续低位运行”等🍈🍍🍆💘。2）对货币政策定调中😻🥻🍎，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🍆🥻🍆，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🍏🥝，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地😠🥦🍓，将对市场情绪形成进一步提振。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学、腾景科技🧡、清越科技🧡👢、国星光电和华灿光电👚🥾🥔，具体情况详见下图：

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复盘来看🥔🥕，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数🍆🌽。消息面上🥔👄💞🩳💛，摩根大通研报指出👿🎒🍄，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

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在上箇(gè)(ge)月的月度觀(guān)(guan)點(diǎn)報(bào)(bao)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)(pan)、質量(liang)類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指(zhi)數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而(er)基(ji)本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的(de)錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情(qing)況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了(le)震盪的趨(qū)勢，指數錶現(xian)相對均衡，差距不大。市場6月中上旬，由于(yu)伊(yi)以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震(zhen)盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊(he)，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且(qie)完成了多箇指數的突破(po)。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指(zhi)數錶(biao)現較好。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💔👚🍊👢、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💞、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥻👜🍒，算力租赁订单持续落地🧄🥭👘🤍🥭，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💗😠👛💞，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👿🤍🍅、电商平台大促🤍、五一端午等多重假日**🎒🥥👄🥬，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍎😡🍇、家电、家具、饰品🌽💔👚💔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👢；

2、应共和党人的要求🧅👡，以当前政策为基准估算👜👿🍆，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段💛😈，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策🥦🥔💔🥦，并将其成本计为零。