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3、策略观点：从(cong)供需(xu)增速(su)平衡来(lai)看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需(xu)增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量(liang)增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速差为(wei)0.78%。上半年受关税扰动(dong)影响，美线运价向欧线的(de)传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割(ge)逻辑(ji)前，盘面已提前计价欧线(xian)运价见顶回落趋势(shi)，08估值相对(dui)偏低(di)。然而，基于当(dang)前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍(reng)持(chi)谨慎乐观预期，建议在08合(he)约逐步进入(ru)交割月前可考虑逢(feng)低做多。当前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即便(bian)下行，其(qi)斜率预计将缓于(yu)美线(xian)，08合约(yue)仍具基差修复(fu)空间。但需注(zhu)意08合约多空博弈激(ji)烈，市场分歧明显，从相对确定性角度(du)，更值得考(kao)虑逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线影(ying)响消退及淡(dan)季因素，其底部支撑可(ke)参考(kao)年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右(you)的成本(ben)区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正(zheng)套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡(dan)旺季转换(huan)逻辑，但基于相对确定性考量，相较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更(geng)高配置价值(zhi)。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前(qian)价差水平仍存约200-400点空间。

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2、6月(yue)ETF资金(jin)整(zheng)体延续净赎(shu)回，但净赎回规模有所收窄(zhai)，结构上以宽基(ji)指数ETF赎回为(wei)主。6月ETF净赎回100亿份，对应净(jing)流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流(liu)出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息(xi)技术、军工、消费行业类ETF净申购规模(mo)靠(kao)前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者(zhe)参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。