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展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。

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1、一方面，消费品以(yi)旧换新政策成效斐然，拉动相关商品销售较(jiao)快增长，特别是绿色、智能、高品质(zhi)产品的消费需求持续释放(fang)；另一方面(mian)，设备更新投资(zi)的带(dai)动作用持续显现。

2、具体来看，饮料乳品受益(yi)于旺(wang)季消费(fei)回暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产(chan)量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工(gong)生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额(e)补贴，内需(xu)表现亮眼，5月(yue)家用(yong)电器音(yin)像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额同比中枢较一季(ji)度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求(qiu)持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的(de)背景下仍然实现了较高增长，4、5月家(jia)具零售同比(bi)增速均超20%，主要受益于国补政策(ce)提振(zhen)，智能(neng)卫浴、定(ding)制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效(xiao)，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口(kou)在关税频(pin)繁调整、外需放缓之下或有(you)承压，对业绩形(xing)成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱用品零售同比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预(yu)计(ji)中报饰品、美(mei)容护理部分领域增速(su)有望改善 。