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（一）氧化铝(lv)：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回(hui)过剩逻辑。未来(lai)的博弈点(dian)或更多在于矿价底部。在几内亚事(shi)件之前，我们倾向(xiang)于 60 美金作为矿价的底部(bu)，因为从成本和(he)历史出矿(kuang)价格来看，60 美金矿企仍有出矿意(yi)愿，但 60 美(mei)金之(zhi)下(xia)可能会触及部分几内亚高成本项(xiang)目和非几内亚矿石的成(cheng)本，引发(fa)矿石供应收缩。但几内亚事件后(hou)，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对(dui)于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧(yang)化铝底部需要谨慎(shen)。此外短期仓单仍在去化且(qie)实际量级或低于公布数量，需要关(guan)注仓单回升的节点。预(yu)计(ji)主力合约运行区间(jian) 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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证监会决定：责令大信所改正，没收业务收入339.62万元🥬🍒👝，并处以950万元罚款👡🍈🩳🤬💟；对2019年、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告🍅，并处以60万元罚款；对2019年审计报告签字会计师陈伟🍇💗👛、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告，并分别处以50万元罚款。

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