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如何把握化工板块反(fan)弹机遇？借道化工(gong)ETF（516020）布局效率或更高。公开资料(liao)显(xian)示(shi)，化(hua)工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业(ye)主题(ti)指数，全面覆盖(gai)化工各个细分领域(yu)。其中近5成仓位集中于大(da)市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份(fen)等，分享强者(zhe)恒(heng)强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资(zi)机会。场外投资者亦可通过化工(gong)ETF联(lian)接基金(jin)（A类012537/C类012538）布局化(hua)工板块。

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货币(bi)市场净投放(fang)；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周(zhou)/2周SHIBOR利率月(yue)环比上行，6个月(yue)/1年期/3年期国债到期收益率月环比(bi)下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月(yue)环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、據(jù)了(le)解，中國(guó)稀土集糰(tuán)于2021年12月23日在(zai)江西省贛(gàn)州市成立，昰(shì)由中國鋁(lǚ)業(yè)集糰有(you)限公司、中國五鑛(kuàng)集(ji)糰有限公(gong)司、贛州稀土集糰有限公司所(suo)屬稀(xi)土資産(chǎn)重組整郃(hé)(he)，竝(bìng)引入中國鋼(gāng)研科技集糰有限公司(si)、中國有研科技集(ji)糰有限(xian)公司兩(liǎng)傢(jiā)科技型企業組建(jian)而成，昰國務(wù)(wu)院國有資産監(jiān)督筦(guǎn)理委員(yuán)會(huì)直接監(jian)筦的股權(quán)多元化(hua)中(zhong)央企(qi)業，被譽(yù)(yu)爲(wèi)國字號(hào)“稀土航母”。

2、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花(hua)出口受到影响，叠加全球棉花部(bu)分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花(hua)产量同比下降，需求(qiu)同比(bi)增加(jia)，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球(qiu)棉花产量或(huo)同比基本持平。需求端，在地缘冲(chong)突不断、经济增速预(yu)期下调、“对等关税”仍然存(cun)在(zai)等影响下(xia)，全球棉花(hua)需求量预计将环比下调。全球棉(mian)花供需层面并不足以支撑棉价上行。美(mei)国方(fang)面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较(jiao)低，美棉优良率高于(yu)去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美(mei)棉出口(kou)较去(qu)年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉(mian)库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍(reng)高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面(mian)角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但(dan)好转幅度有限。展(zhan)望未来，除供需层面外，宏观层面也有(you)一(yi)定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外(wai)关税谈判进度如何、全球地缘冲突未(wei)来将如何演绎等均是(shi)潜在影(ying)响因素。综合来看，预(yu)计2025/26年度ICE美棉(mian)期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间(jian)运行来看，关注宏观及天气扰动。