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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對(dui)年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)(ce)年內不降息的官員(yuán)人(ren)數(shù)增加(jia)3人至7人，預測(ce)年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)(biao)明美聯儲內部對降息預期(qi)的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對(dui)7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞(sheng)至57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)(wei)持年內兩(liǎng)次降息預期，整(zheng)體(tǐ)降息(xi)預期變(biàn)化(hua)不大(da)。

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后续如何演绎💛🥑？市场若要延续涨势💛，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍍👙👘。战略上我们保持看多🧡，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🩳🩱，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💟，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😠😈。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🩳🥦💟👠🥾，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💘👙💗；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🤬🥝、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💗🩳👚👅。

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研究(jiu)公司(si) Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周(zhou)五的一份报告中写(xie)道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月(yue)份的波动产生了合理且持久(jiu)的影响。波(bo)动(dong)率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲(qu)线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为(wei)罕见的水(shui)平。”

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2、战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征(zheng)有：估(gu)值位置偏低、上市公(gong)司(si)盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望(wang)迎来(lai)全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点(dian)（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化(hua)因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的(de)2014年7月(yue)，经济指标出(chu)现(xian)了连续(xu)多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同(tong)时，更重要的(de)是2014年二季度，房地产政策明显转向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至(zhi)2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲(chong)击的一季度是盈利(li)阶段性低点(dian)，二季度开始(shi)盈利快速(su)上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。