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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升至(zhi)5%。市(shi)场上的赚钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个人投资者的增量(liang)资金仍然呈现持(chi)续流入的(de)状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎(shu)回(hui)，对市场上涨构成(cheng)的一定压力。按照我们(men)中期策略的(de)观点，一(yi)旦在某种因素(su)推动下，指数站(zhan)上关键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开(kai)始，这种情况(kuang)发生的概率越(yue)来越(yue)高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空(kong)间最大、渗透(tou)率加速(su)提升新产(chan)业趋(qu)势有望占优。

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展望7月🧄💞👢😠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💛，财政指数的发力和消费的韧性🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧡🍒🥿，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞🥝🍋🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆👘🍄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬👜🥻🩱👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍊🥥。上半年👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜👿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔，类似现象在2020年也出现过💓，我们称之为牛市阶段II💗💖。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓🎒，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、綜(zong)郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)(he)交易等維(wéi)度，7月份行業配(pei)寘方(fang)麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期(qi)增速(su)較(jiào)高或者有(you)所改(gai)善的領(lǐng)域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)(gui)金屬、小金(jin)屬）、計(jì)算(suan)機(ji)等。