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展望7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金、行业(ye)类(lei)ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发(fa)偏股基(ji)金规模继(ji)续扩大；市场(chang)震(zhen)荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场(chang)风险偏好(hao)有所改善，融资资(zi)金净流入规(gui)模扩(kuo)大。资金需(xu)求端，重要(yao)股东净减持规(gui)模扩(kuo)大；IPO发(fa)行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风(feng)偏改善后融资资(zi)金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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港股(gu)。港(gang)股风(feng)险溢价仍(reng)在低位(wei)，流(liu)动性面临收缩风(feng)险，短期或维持震荡。目前港(gang)币(bi)兑美(mei)元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及(ji)Hibor利率走势对港股情绪影响(xiang)。行业配(pei)置(zhi)方面，AI叙事延续；产业(ye)趋势(shi)推(tui)进(jin)下港股创新药仍(reng)值(zhi)得关注。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄💓🌽🥿🩱🥦。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%🥥；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%🤬🍊👡💋👿，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时🥕，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法🩰💗💗。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍄👡🍆，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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1、具体来看，工业硅方面💌👙🩳👙，5月云南与新疆产量下降，但对供应端的影响不明显。数据显示，5月工业硅产量为30.77万吨🥿🍋，环比增加2.3%😡👜，同比下降24.6%👗👜🤬。

2、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止(zhi)日，若未延期，部(bu)分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的(de)態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判(pan)時間或者延(yan)長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿(mao)易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊(he)。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰(shi)整體(tǐ)來(lai)看對資本市場的影響進(jìn)一步降低(di)。A股(gu)麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。