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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在(zai)相关领域布局并与海外(wai)头部客户保持深度合(he)作的优秀企业(ye)将通过其技术壁垒进一步巩(gong)固自身优势(shi)，抢占市场(chang)份额。综上，国盛证券认为，海外(wai)算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关(guan)企业如光模块行业龙头(tou)、以及光器件(jian)。

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► 成长型(xing)回报：科技、新消费(fei)、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观(guan)经济稳杠杆、但也缺乏大(da)幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提(ti)供新的增长方向的(de)结构性机会，例如符合当(dang)前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有(you)明显(xian)优势但暂时未受关税波及的创新药也(ye)均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优(you)势，A股却相对缺乏。

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有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有(you)望在7月9日“对等关(guan)税”90天(tian)暂停期结束(shu)前与部分国家达(da)成贸易协议。对于未达成协议(yi)的国家，可能单方面设定(ding)关税税率。请(qing)问(wen)商务部对(dui)此有何评论？答：今年4月以来，美国对(dui)全球(qiu)贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边(bian)霸凌做法(fa)，严重冲击多(duo)边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩(zhi)序。对此，中方一直坚决(jue)反对。实践证明(ming)，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。

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强势股往往具备较强的示范效应👿🌽👞💔，当市场情绪处于乐观状态时🍌，强势股的持续上行能为整个板块带来机会💖。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🥝🥑。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理🩰😠👞，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险🧅🍋🧡。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💘🍅😡👗👗，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👘🩲。三个月滚动来看💔，大类板块盈利多有放缓💯，TMT逆势改善，资源品🥬😻👗🩳、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🤍💗，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍄🍎、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👡、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥭，半导体周期复苏与国产替代加速🥝👄💘，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩱，如汽车😠🍓🍌、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍑，受益于扩消费政策提振🩳👛、电商平台大促🌽😠🤍、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😈🍊，其中饮料乳品🥝💯🧄、农副产品、家电👄、家具🥕🍌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👠💌、燃气💟、电力🥥👚🧡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑👝💋😠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩰🍏🥒。

2、短期金融搭台，成长唱戏🍏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👠🩱、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍌👞。高股息资产中期估值重估是趋势🤍，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🩱。中期结构观点不变：A股重回结构牛👙🩳，仍依赖科技产业趋势突破🥬🥥🥥🩳🧅。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🥕👞、稀土和国防军工🤬👘🧄💞。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。