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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半(ban)年(nian)承压，但是预计(ji)在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的(de)可能性较大。

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1、昂利康2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.38億(yì)(yi)元，衕(tòng)比下降5.41%；歸(guī)屬于母公司所有者(zhe)的淨(jìng)(jing)利(li)潤(rùn)8033.45萬(wàn)元，衕比下降41.94%；每股收益0.4元，衕比下(xia)降(jiang)42.03%。(硃颿(fān)(fan))

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态(tai)的(de)完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与(yu)算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全(quan)产业链(lian)的(de)降本增效（光伏、风(feng)电(dian)、储能、氢能、核电），电动化智能(neng)化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。