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周五（6月27日）💛🍉，国防军工板块继续活跃🍓🍒👙👿🍆，连续第5日上涨。收盘行业涨幅🌽🧡🍉😡、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五👢👅。当日沪指跌0.7%💛，创指小幅收涨0.47%💟。

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本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上(shang)漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收(shou)盤(pán)基(ji)差-0.76%；IH噹(dang)月郃約上(shang)漲1.89%，收于(yu)2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃(he)約上漲4.24%，收于5827，收盤基差(cha)-0.63%；IM噹(dang)月郃約上漲(zhang)4.86%，收于6230.2，收盤(pan)基差(cha)-0.74%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、阿勒泰地区地处(chu)新疆北部，以“金山(shan)银水”著称(cheng)，总面积11.8万平方公里(li)，下辖6县(xian)1市均为边境县（市），总人(ren)口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长(zhang)、陆路口岸最多的(de)地区，西北地区唯(wei)一与俄罗斯接壤的地区，是丝(si)绸之路经济(ji)带(dai)北通道和新疆参与中蒙俄经济(ji)走廊建设(she)的重要(yao)地区。

2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🥕💯。从市盈率来看🧡👞😻，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数💔🍈🥕🍇。