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纯碱方面🌽，供应端产能没有出清👄💓，长期压制仍然存在。纯碱需求增量空间有限🥒🥾👗🧅，且难以扭转过剩格局，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱，最终仍要走向产能出清的道路😻。预计下半年行业再度回归累库格局🍆💘，倒逼产能出清🥔🍄。随着行业库存累积，腾挪空间进一步受限，价格上方压力或将逐渐增大👘。

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而在两个(ge)极端阵营局势极度不稳定的状(zhuang)态(tai)下，腰部阵营的消(xiao)费金融公司能力随着建设愈加完善以及互联网公司(si)通过牌照(zhao)交易、增资等方式进入市场加入竞争，于激烈的行业竞争中异军突起(qi)。

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唐晨：一是关税问题，在(zai)90天暂停到期后(hou)可能存在不确定性；二是全球(qiu)债市潜在的风险(xian)事件，因为(wei)港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业(ye)层面释放价值的过程阶段性低(di)于预期，会造成一定的估(gu)值收(shou)缩；四是减持与再融(rong)资。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不(bu)支持纯粹(cui)流动性(xing)驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外(wai)降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中(zhong)报季的话题，指数型机(ji)会(hui)可能还(hai)需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代(dai)产(chan)品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域(yu)产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结(jie)构性(xing)机会的重心。

2、如今，隨(suí)着(zhe) 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未(wei)完全消除，但已有(you)所緩(huǎn)解。從(cóng)(cong)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)(hu)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目(mu)了然。