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往后去看💞👜🥿，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥝，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥾💗🍑，则可能使得降息预期推迟😡🩱👘🥥🤍，导致美债收益率出现阶段性上行💕；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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保险资金长期投资试点，指的是保险公司资金投向私募证券投资基金🥻😠💞，主要投向二级市场股票💖，并长期持有😈🩳。今年1月😈🍅💋，泰康人寿和泰康资产获金融监管总局批准参与长期投资试点，获批金额为120亿元。在第二批获批试点的险资中，泰康是第一家对外宣布开启投资的机构🧅。

参与活动条件：欧美日韩三级

焦炭，供应方面👄🥝🥕🧡， 2025年1-5月👠🍈🧡🥻，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看👚💌🍆，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定🥭😻🩰🤍🧅，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面👅🥕🥑👗，1-5月份我国粗钢产量43163万吨🍍🍉，同比下降1.7%👠；生铁产量36274万吨🥔🌽，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般💗🧄，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板👿、热轧卷板征收高额临时反倾销税🥬，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落🩲👙，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松👘，不过焦煤价格低位波动有所加剧🥾👘🍋💔💕，焦企利润处于盈亏平衡附近🍓，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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► 南向资金流向：是港股资金(jin)的(de)主力，近期(qi)更青睐创新药(yao)与新消费：作(zuo)为年初以来港股资金面的主(zhu)力(li)，尽管由于无法参(can)与定增或(huo)卖空等缺陷难以获得市场的绝(jue)对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段(duan)定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%），因此(ci)观察南(nan)向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我(wo)们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶(jie)段内的净买入情况，再(zai)根据(ju)行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。

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1、首先，中国股市的无风险利率实质性降低👅👗💝💗，中长期资金和民间资本入市已进入历史转折点。其次，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚至略升值的预期🍑，也是中国资产重估的重要推力。再次，及时🌽🩰、得当与合理的宏观政策🤍🌽，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革👙🥾🍅，对于改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义🥬。

2、脑机接口🍉🥾，是一项通过采集和分析大脑的电信号💔，实现大脑与外部设备信息交换的技术👘🎒👞。该技术在医疗、康复等领域的应用备受瞩目🩰。目前😈💛🧅，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科研资源、临床机构等上下游👄🍈，培育产学研医深度融合的创新生态👅🍓👠。