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國(guó)泰海(hai)通證券錶(biǎo)示，大國愽(bó)弈加劇(jù)昰(shì)長(zhǎng)期(qi)趨(qū)勢(shì)，咊(hé)(he)平需要保衞(wèi)，加大國防投入昰(shi)必選(xuǎn)(xuan)項(xiàng)(xiang)，國防軍(jūn)工長期趨勢曏(xiǎng)好。申萬(wàn)宏源最新研報(bào)重申“加大國防軍工關(guān)註度”。

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1、市场分析人士仍对后续政策保持期待，下一步金融政策仍然有较大的实施空间🍊💕。从货币政策看，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%。董希淼预计，还有2个百分点左右的降幅💋，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准。随着政策框架不断完善，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破🍎，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🤍🍑，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👘👘🍉。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👘、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🩲，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👚、工业金属😠😠👠💘、啤酒等板块的轮动机会🧅；而另一方面，资金脉冲加速💞、股债息差性价比进一步降低后🥥🎒，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍇🍏，结合估值👿、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🤬🥒🥝，行业层面优选光模块/PCB👿👅🧅👜、国产算力链🍓💋🥦🍒👝，以及近期明显涨价的存储、小金属。