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1、伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)(guo)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)(wang)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱(bao)”。此前，伊(yi)朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)(zan)停伊朗與國際原子能機構的郃作(zuo)。

2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩(ji)预期(qi)落地都(dou)是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业(ye)绩修复的领域(yu)。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布(bu)、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创(chuang)新药。