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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大。

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以(yi)发行日(ri)期为参考，2025年6月(yue)有6家公司IPO，合计募资规(gui)模52亿元，较5月前(qian)值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发(fa)行募资规模81亿元，较5月前值有所回(hui)升。展望(wang)7月，IPO发行(xing)规模仍然有望(wang)保(bao)持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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随后🧡👜，大皖新闻记者又与南充市发改委党建工作科取得了联系🥿🍒，对方同样表示因涉及个人隐私，未将具体核查结果进行公布。对于举报中提到巨额财产来源不明以及涉嫌贪腐等问题是否属实，该工作人员则并未作出直接回应。“我目前还不掌握相关情况，我们会依法依规进行推进🍊🍄👘。”

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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作👗。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💘💖🥑👚，优质的科技资产🍈😡🍏、新兴消费行业值得关注💌😠👅，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍌，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🌽🥿🍊，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看💯，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、4、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累库🍊🍅，库存季节性规律有所减弱。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高🥒，且不排除进一步累库风险。但若出口或需求出现超预期表现🥭🍆🍆，则企业库存有望向港口或中下游转移。