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⚑ 中观景气和行(xing)业推(tui)荐：关注中(zhong)报(bao)业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同(tong)比增速转负(fu)，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等；2）中游(you)制(zhi)造领(ling)域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息(xi)技术领域。其中资(zi)源品板块原油(you)、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务(wu)板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气(qi)和(he)交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中(zhong)报业(ye)绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行💛🥻。钢坯价格上行🍈，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行👛🤍，主要钢材品种库存均下行🥝。煤炭方面🌽，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格👠👛🍍、焦炭期货价格均上行👄👞，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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1、三季度前(qian)半段(duan)美国经(jing)济或保持一(yi)定(ding)韧性，可(ke)能对风险偏好有一定(ding)支撑，但关税不确定性和(he)美国债务风险仍(reng)将(jiang)使得(de)市场波(bo)动存在跳(tiao)升可能，并对风险(xian)偏好形成(cheng)压制。 四(si)季度美国经济压力加(jia)大，若美联储降息(xi)预期兑现，则(ze)可能在流动(dong)性层面存在对 风险资产估值(zhi)的支撑。一方面，我(wo)们预计本轮美国弱(ruo)补库或将于 8 月结束，此后 美国(guo)经济和就业下(xia)行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国(guo)财年(nian) 预算截止期也(ye)是(shi)“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能(neng)出现较**动，风险 偏(pian)好或先稳后(hou)降。

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