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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期🤬🥒🍓，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升🍉👞。要形成增量资金正反馈机制💘🤬🥒，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位💯🥾🩰😻，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果🤍🥕👜🥬，本期推荐关注电子（半导体）👗🩱😻、机械（自动化设备）👘、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💛🤬🩲、小金属）、计算机等重点行业。

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据统计😻💞👢，6月29日🧅💯🩰🥑，暂无A股上市公司披露增持情况🍓。包括磁谷科技、秦港股份👙🧄👘、久日新材👄、通用股份🍉、亿华通😻、新乳业👘🍊💯、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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🏮行业配置层面💌👘，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😈👗，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥒，分别以25/3/20、25/6/12为界💖💔👗，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🧄👙🩱。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥥🍎🤍、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥿🩱👠、游戏已陆续兑现外🍇🥭🥻，后续建议关注半导体👞👚💓👘🧡、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍏🥦，也需警惕银行板块的短期波动风险👄🥾💌🍅。胜率方向👠🩱🍈🍆，结合估值🩱👄、拥挤度位置👄🧄🧅👄，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👗、国产算力链，以及近期明显涨价的存储😈、小金属👠。

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1、有券商人士分析称🍆，此次直接收购福可喜玛控股权💋🥔👝🎒，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控🥑😻。此外🤬，随着AI数据中心带宽密度快速提升🧅👚🍅，光纤链接需求旺盛🧅🥬🍈🤍，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素🧡，其需求也呈现快速增长。

2、日前🥻🧅🍓🍏，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术🩲👡👡💛、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货🍋，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户🍇🍑。同时，1.6T等前沿产品加速推进💯👄，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货😠。