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🏮 本周市场表现强势(shi)，超出我们预期。1）短期催化主要来自(zi)于分母端。近期联(lian)储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突(tu)趋平稳，特朗普(pu)访(fang)华预期等(deng)因素叠(die)加，边(bian)际推升风险偏好。2）谁是增量资金(jin)？主动权益(yi)公募新发基金边(bian)际回暖、杠杆资金(jin)快(kuai)速(su)跟随(sui)，此外(wai)从银行板块6月(yue)中下旬以来(lai)的加速行情推测，险资资金入(ru)市(shi)进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明(ming)显增量。

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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎🤬🍉💖🍎💯，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开👙👗，但是幅度可能仍不大。下半年来看👗👜👜💌👠，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会👠💋😡。

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3🥝🩳🍒🍇、债券供需：专项债发行节奏开始提速。截至6月27日🩰💘🍍🩱，新增专项债发行20973亿元，以44000亿元额度计算，今年的专项债发行进度47%🧅。年内置换债发行较快。截至6月27日💖，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元💖🥿🧅。以2万亿额度计算🍑👝🥒🍍，今年的置换再融资债发行进程已达90%🧄🩳🍒🍎🍑。国债发行进度较快。截至6月27日，国债净发行33802亿元，发行进度50.7%🤍🥒🥦。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行。下一步，财政部将用好用足更加积极的财政政策，根据形势变化及时推出增量储备政策，着力稳就业、稳企业🥻🩱🩳、稳市场、稳预期🍇🥔🧡🧄🩰，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面🎒👙🥬💛。

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