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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍊🍎。战略上我们保持看多🥾👜，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😈🤍，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💖💟😡。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥾💛👄，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🤬💟；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍊🍓🍓👅，而非主动流入👅💛🥑；三是除了内需下滑担忧加剧外🍒🥝💓，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经🎒🤍😈。“经济将面临更大压力👘，这会导致收入缩水和消费者支出放缓😻👛🥭。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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6月27日(ri)晚，国内光芯片龙头仕佳(jia)光子发布公(gong)告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛(ma)通讯科技有(you)限公司（简称“福可喜(xi)玛” ）控股权，同时拟募(mu)集配套资金。公司股票将(jiang)于2025年6月(yue)30日（星期一）开市起停牌，预(yu)计停牌(pai)时间不超过10个交易日。本次(ci)交易(yi)尚处于筹(chou)划阶段，福可(ke)喜玛(ma)的估值(zhi)尚未最终确(que)定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司(si)实(shi)际(ji)控制(zhi)人(ren)发生变更。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突😻🧄🧡。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而💌👄，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🥦💟。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🥒🩱👄，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🥕🍄🥿。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三👙、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局💟💛，累库压力将贯穿下半年🩳🥾👄，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退👚💛👡，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🥾🩰👞😈👘。然而🥑，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🧄🥿。

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1、风险因素：1）主产区控产范围扩大🍆🥥🥕、成材减产不及预期🍍、锰矿供应收紧（上行风险）💛👙🍒💕；2）锰硅厂家大范围复产、钢材产量大幅回落、锰矿、焦炭价格加速下跌（下行风险）😡🍓🍓。

2、行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段(duan)關(guān)(guan)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期(qi)位寘以及高頻(pín)景氣(qì)(qi)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供(gong)一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)(ji)中報業績有(you)朢延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域(yu)受益于消費(fei)類(lèi)景氣邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領(ling)域，部分領域景氣度有所迴煗，中報(bao)盈(ying)利(li)或有改(gai)善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)(kuo)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日(ri)**，有(you)朢延續兩(liǎng)位(wei)數增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理等零售領域盈(ying)利有朢(wang)持(chi)續改善；此外貴(guì)金(jin)屬、燃氣(qi)、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)(wen)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限(xian)，中報業績(ji)有(you)朢邊際改善。