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市场之所以呈(cheng)现这种指数震荡，但结构行情活跃(yue)的特征，是与整体经济回(hui)报不足（私人(ren)部门信(xin)用周期收缩(suo)，财政发力“有所保留”）、存在结构性亮点（AI产业、新消费等）、但资金又(you)非常充裕这三个宏观环境所决定的。具体来看，

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有记者问：近日，美方官(guan)员称，正在加紧推进(jin)与(yu)有关(guan)经济体谈判(pan)，有望在7月9日(ri)“对等关税”90天暂停期结束前(qian)与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的(de)国家，可能单方面设(she)定(ding)关(guan)税税率。请问商务部(bu)对此有何评论？答：今年(nian)4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对(dui)等关税”，这是典型的单边霸(ba)凌做法，严重冲击多边贸(mao)易体制，严重破坏(huai)正常国际贸易秩序。对此，中方一(yi)直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立(li)场，才能真正维护(hu)自身合法权益。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延(yan)续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量(liang)释放前，预计市场(chang)表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的(de)趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性(xing)超市场预期。但当前(qian)阶(jie)段是否能开启资金的正(zheng)反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期、全球(qiu)贸(mao)易环境波动(dong)及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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2、陳(chén)(chen)健(jian)瑋(wěi)：上半年(nian)，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)(huan)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)(ren)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益(yi)于多重囙(yīn)素(su)共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降(jiang)息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)(die)加“以(yi)舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振(zhen)了內需；另一方麵，港股(gu)市場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技(ji)資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)(ji)極(jí)囙素推動下實(shí)現估(gu)值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)(yi)港元竝(bìng)創歷(lì)(li)史衕(tòng)期新(xin)高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。