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具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提(ti)振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月(yue)汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣(chu)口份額(é)近年(nian)來有所下(xia)降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持(chi)韌(rèn)性增長，重卡受益于國(guó)(guo)四淘汰、新能源(yuan)替代等，銷量邊(biān)(bian)際(jì)改善(shan)，中期業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)迎(ying)來(lai)柺(guǎi)點(diǎn)。二季度(du)太陽(yáng)能電(diàn)池産量及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續去化，光伏中期業績或迎來邊際改善。製造業智能(neng)化改造需求持續釋(shì)放，工業機器人産量(liang)三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大，疊加(jia)人形機器(qi)人産業(ye)化提速，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部件企業率先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有(you)朢延續較快增長。

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具体来看，汽(qi)车受益于“以旧换新”政策提(ti)振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较(jiao)高增长，叠加对美(mei)直接出口份额近年来有(you)所下降，出口敞口风险较小(xiao)，外需维持(chi)韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替(ti)代等，销量边际改(gai)善，中期业绩增速(su)有望(wang)迎来拐点。二季度太阳(yang)能(neng)电池产(chan)量及(ji)装机量持续改善，下游需求旺盛(sheng)，产能(neng)延续(xu)去化(hua)，光伏中期业(ye)绩或(huo)迎(ying)来边际(ji)改善。制造(zao)业(ye)智能化改造(zao)需(xu)求持续释放，工业机器人产量三(san)个月滚动(dong)同比增幅扩大，叠加人形(xing)机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动(dong)化(hua)设备板块中(zhong)期业绩有望延续较快增长。

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1、供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%👘🎒。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比 -53%😻。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%💓🥝🍊🩳。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%🍎👗🍍，同比 +34%🤍。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%🍊。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨💌🩱💗🥔，环比 -3%🩲，同比 +38%🩱。

2、资本市场方面👡，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🌽👠🧅💝。