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阿勒泰地區(qū)地處(chù)新疆(jiang)北部，以“金山銀(yín)水”著稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)邊(biān)(bian)境縣（市），總人口66.86萬人。阿勒泰地區昰(shì)(shi)新疆邊境線(xiàn)(xian)最長(zhǎng)、陸(lù)(lu)路口岸最多的地區，西(xi)北地區唯一與(yǔ)俄儸(luó)斯接壤的地區，昰絲(sī)綢(chóu)(chou)之路經(jīng)濟(jì)帶(dài)北通道咊(hé)新疆蓡(shēn)與中矇(méng)俄經濟(ji)走廊建設(shè)(she)的重要地(di)區。

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6月份，随着外部干扰因素影(ying)响(xiang)减弱，我国制造业回归正常运行(xing)轨道，经济内生动力稳定释放，市场需求整体(ti)止降回升，新(xin)订单指数为50.2%，在连续(xu)2个月运行在50%以下后回到扩张区间。同时，制造业出口也逐步恢(hui)复，新出口(kou)订单指(zhi)数连(lian)续2个月上升。

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巴菲特(te)之(zhi)所以昰(shì)巴菲特，最重要的就昰他能堅(jiān)(jian)持做(zuo)正確(què)的事，也就昰原則(zé)性錯(cuò)誤(wù)的事不做(zuo)。比如，他認(rèn)爲(wèi)自(zi)己不懂(dong)的事就堅決(jué)不做，我從(cóng)巴(ba)菲(fei)特(te)那裏(lǐ)學(xué)到的最重要的東(dōng)西也就昰這(zhè)箇(gè)。

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1、展望7月🥥🍌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💔💖🍒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭🩱👚💛👛，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💘💛🥔，但是预计在积极财政政策的支持下🧅👢，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩳😈🍏🥿，目前利率仍处于较低水平💓🍍🥬，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥥🍄🤬🍏💘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👜🍅🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😻💛。

2、消息面上👝👄，OpenAI其营收规模与商用付费客户也持续呈现快速增长，包括Oracle、Meta等互联网大厂资本开支投入预期上调🍄👛🩳🤬，反映北美等海外市场AI扩张需求旺盛，**算力硬件出海方向持续站上风口🍓🍄。