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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可🍋，但是下半年的预期目前有所削弱🥭，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🍄🍊👠🥿。

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6月27日晚，国(guo)内光芯片龙头仕佳光子(zi)发布公告称，正在筹划通过发行股份及(ji)支付现金的方(fang)式购买东莞福可喜玛通讯科(ke)技有限公司（简称“福可喜玛(ma)” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司(si)股(gu)票(piao)将(jiang)于2025年6月30日（星期一）开市起停牌(pai)，预计(ji)停牌时(shi)间不超过10个交易(yi)日。本次交(jiao)易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定(ding)，本(ben)次交易预计构成关联交易，但不会导致公司(si)实际(ji)控制人发生变更。

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展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👗👅👅，构成牛市的核心区间🍅🍋👄。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🥦。

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1、6月工(gong)業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)(shu)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數(shu)下行。銅(tóng)(tong)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)(huan)比上行，鋅(xīn)(xin)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行(xing)。貴(guì)金(jin)屬方麵(miàn)(mian)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方(fang)麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥕，5月汽车产销同比增幅扩大🧄，新能源车销量延续较高增长🧡💝🍉，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点😡👗👚。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍉👢🍑，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍍🍅🩱😠💖，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👡，叠加人形机器人产业化提速🥕🧅🥑💕🍏，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益👗🍊👝，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。