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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域受益(yi)于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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5、 总的来看三大主产国25/26榨(zha)季仍(reng)保持增产预期，全球进(jin)入到缓慢累(lei)库过程中。三季度看巴西增产兑现(xian)、 四季度看北半球估产(chan)，特别需要关注印度增产(chan)预期能否兑现的问题(ti)。价(jia)格(ge)方面，能源问题如(ru)无(wu)新(xin)的扰动，食 糖价格上(shang)升驱动不足，北半球(qiu)增产预期下，单(dan)单是巴(ba)西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率。阶段性利多来自(zi)于甘蔗质量(liang)不佳带来的(de)短期生产数据较差、原白(bai)糖价差提振、乙醇转化(hua)概念又有 新题材等。

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