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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横(heng)截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数(shu)成分股横截面(mian)波(bo)动率环比上周下(xia)降(jiang)，短期Alpha环境减弱。近一个季(ji)度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数(shu)横(heng)截面(mian)波(bo)动率(lv)处于近半(ban)年(nian)中下分(fen)位点，Alpha环境较(jiao)差(cha)；中证1000指数(shu)横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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付(fu)倍(bei)佳(jia)：全年港股市场或震荡上行，流(liu)动性(xing)将先于盈利(li)改善，上(shang)半年(nian)聚焦波动率资产估(gu)值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期(qi)盈(ying)利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴(xing)市场资产可以保持(chi)乐(le)观。

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展望(wang)7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、赵廉慧表示🥝💌，从最新的北京市🍌🩰💋、上海市试点看，信托财产登记并不复杂。但他认为，大面积普及信托登记实际上并不乐观，核心的制约点是非交易过户以及设立信托🍎👙、信托运作、信托财产分配与征税。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居(ju)民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震(zhen)荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前(qian)阶(jie)段是(shi)否能开启资金的(de)正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二(er)是各方增量资金尚未形成明(ming)显(xian)合(he)力(li)，更多采取观(guan)望、被(bei)动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧(you)加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定(ding)风险。